Izrael, lata 60. XX w. Adam Stain (
Jeff Goldblum) przebywa w ośrodku dla ludzi ocalałych z Holocaustu. Jest pacjentem wyjątkowym – swoją charyzmą i siłą woli zadziwia lekarzy i pracowników placówki. Kiedyś był znanym komikiem, uwielbianym przez berlińską publiczność. Po wybuchu wojny trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie został osobistą „zabawką” bezlitosnego komendanta Kleina (
Willem Dafoe). Przez kilka lat żył jak pies, spełniający każdą zachciankę właściciela. Wiele lat później, w piwnicy ośrodka znajduje małego chłopca, ukrywającego się pod łóżkiem i zachowującego się jak wystraszone szczenię. Obaj zdają się dzielić ten sam ból i lęk. Obaj będą uczyć się, jak znowu stać się ludźmi.